小峰（王桂峰饰）和文文（邓紫衣饰）是情同手足的姐弟，两人从小到大从来都没有分开过，一直同吃同睡，彼此之间感情十分要好。然而，随着时间的推移，文文开始表现出了对独立的渴望，她拒绝再穿和弟弟一样的衣服，而且提出了两人分房睡的要求。文文交了一个名叫小俊的男友，这让小峰的心里很不是滋味，一心想要将两人拆散。小峰找到了自己的好友乐乐，希望乐乐能够成为文文和小俊之间的第三者。然而，小峰并不知道的是，其实乐乐一直将对他的喜欢深深的埋藏在心底。让文文没有想到的是，没过多久，小俊便劈腿了，伤心的文文重新回到了小峰的身旁。 奈叶（田村由香里配音）本是一位平凡的小学三年级女生，却因为意外遇见了来自异世界的尤诺而成为了魔法少女，投入到了争夺遗产的战斗之中。在上一次事件结束之后，奈叶告别了与之结下深厚友谊的菲特（水树奈奈配音），重新回归了平静的日常生活，接受着魔力训练，以防备敌人的下一轮猛烈袭击。某日，一个神秘的魔法结界出现在了海鸣市的上空，这不寻常的现象吸引了奈叶的注意。果不其然，奈叶遭到了红发魔法少女维塔（真田麻美配音）的攻击，让奈叶没有想到的是，维塔竟然一下子就破坏了奈叶坚固的防御。所幸菲特及时出现，奈叶才幸免于难，而维塔的出现意味着，有一场阴谋正在秘密展开。 
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