小镇沉闷的空气令受过高等教育的Charlie（TeresaWright）十分压抑，她渴望在外谋大事、自己喜爱和崇敬的UncleCharlie（JosephCotten）能突然出现，为自己的生活注入一缕新风。Charlie欲发电报邀请舅舅来做客时，竟先收到他发来的要来的报文，惊喜之外，她对舅舅的爱又加深一层。UncleCharlie的到来令Charlie及父母非常兴奋，但酷爱读书的妹妹无动于衷。不久Charlie如沐春风变作无忧无虑的少女。两个自称报社记者的陌生人有心将Charlie一家当作典型美国家庭采访，UncleCharlie为此事大发雷霆相当失态，令Charlie和母亲大为不解。而同其中之一HerbieHawkins（HumeCronyn）交谈中，Charlie震惊地听闻有关舅舅的骇人秘密。 本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯HarryEarles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃OlgaBaclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯DaisyEarles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森HenryVictor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？ 精神病院的默奇逊院长即将退休，接手的是年轻有为的爱德华大夫（格利高里·派克GregoryPeck饰）。医院里年轻漂亮的女医生彼特森（英格丽·褒曼IngridBergman饰）和他相爱，然而竟发现眼前的爱人不是爱德华大夫，而真实的爱德华的秘书，还前来指出这个冒牌人士是杀害爱德华的凶手。面对恋人扑朔迷离的身份，彼特森始终不相信他是杀人凶手，然而默奇逊院长却用精神分析法印证了“事实”。更为棘手的是，这个假爱德华也相信自己有罪，他甚至连自己是谁，经历过的事情也不知道。彼特森对自己的判断非常坚持，她决定要帮他找出事件真相。在警察的追捕下，她带他逃到了心理分析教授的家中，展开了一联串精彩的心理分析过程，他童年的阴影和爱德华大夫被杀的真相渐渐浮出水面。 悬疑的故事设计，巧合的恋情发生，令影片情节峰回路转！漂亮的夜总会女歌手梅维斯·马洛午夜时分在自己的房间里被人勒死，班尼特被人看见曾匆匆从马洛的房间里走出来，警方遂将班尼特作为重点嫌疑对象并予以追捕，班尼特的夫人凯瑟琳和马洛的丈夫马蒂以最佳表演搭档身份为掩护开展调查，在调查中马蒂对凯瑟琳有了好感，由此案情却有了转机…… 
