一文字秀虎(仲代达矢饰)征战多年,手段残忍。在七十岁时,秀虎准备将家业一分为三,由三个儿子分掌大权。他把太郎孝虎(寺尾聪饰)、次郎正虎(根津甚八饰)、三郎直虎(隆大介饰)叫到跟前,以“支箭会断,砚支箭折不断”喻语告诫三兄弟,嘱咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断,以抗议父亲枉经乱世,而不知人情。秀虎大怒,将三郎驱逐出境。三郎遂到邻国入赘为婿。而之后一文字家果然被三郎言中,背信弃义的告诫果然成真,父子及兄弟间的纷乱开始,迎接他们的将是什么命运? 高知县中央警察署刑警片山元,在乘火车押送犯人的途中为救护一名叫桃子的女人,使犯人乘机逃跑,片山元因此被警察署解雇。职业介绍所介绍他去一家酒吧跑堂。不料在那里又遇到桃子。桃子想去“来来轩”帮工赚钱,想请片山元当保人。片山元答应了。酒吧经营者户崎心黑手辣,是黑社会组织“山梨组”的头目。“山梨组”的大头目山梨刚造,是个颇具侠义心肠的老式人物,他对片山元很赏识。一天片山元接到警察署长植田的电话,要他加人“山梨组”,设法侦察与大阪毒品走私杀人案有关的线索。桃子被解雇了,她深深地爱上了片山元。山梨刚造知道片山元是警察,想利用他粉碎户崎等人走私毒品的阴谋。片山元与走私犯接头混战,警察赶到逮捕了走私犯。但片山元不幸负伤住院。被调往另一警署工作。桃子决定回大阪找到他并和他在一起。