私立高中二年级生岩田广一（中村苍饰）和青梅竹马香川绿（樱井美南饰）在放学路上目睹了一颗不可思议的流星。次日，香川和同学大森健次郎在体育馆里看见奇怪电流在半空中划动又迅速消失。是夜，岩田以及香川等四人潜入学校探险，试图寻找白天出现过的“幽灵”，就在他们离开学校时，神秘电流再一次出现。岩田隔壁的江原爷爷是个独居老人，经常出现幻觉。这天，一个奇怪男子山泽典夫（本乡奏多饰）出现在爷爷家中，他自称是爷爷的孙子，他言行古怪，眼睛里还闪烁着神秘电波。次日，岩田班上来了一位转校生，居然就是山泽典夫。山泽典夫拥有专业的科学知识，举止言谈却相当怪异、不同常人。这个谜之转校生，究竟是什么人，他来自哪一个世界？ 高知县中央警察署刑警片山元，在乘火车押送犯人的途中为救护一名叫桃子的女人，使犯人乘机逃跑，片山元因此被警察署解雇。职业介绍所介绍他去一家酒吧跑堂。不料在那里又遇到桃子。桃子想去“来来轩”帮工赚钱，想请片山元当保人。片山元答应了。酒吧经营者户崎心黑手辣，是黑社会组织“山梨组”的头目。“山梨组”的大头目山梨刚造，是个颇具侠义心肠的老式人物，他对片山元很赏识。一天片山元接到警察署长植田的电话，要他加人“山梨组”，设法侦察与大阪毒品走私杀人案有关的线索。桃子被解雇了，她深深地爱上了片山元。山梨刚造知道片山元是警察，想利用他粉碎户崎等人走私毒品的阴谋。片山元与走私犯接头混战，警察赶到逮捕了走私犯。但片山元不幸负伤住院。被调往另一警署工作。桃子决定回大阪找到他并和他在一起。 
