私立高中二年级生岩田广一(中村苍饰)和青梅竹马香川绿(樱井美南饰)在放学路上目睹了一颗不可思议的流星。次日,香川和同学大森健次郎在体育馆里看见奇怪电流在半空中划动又迅速消失。是夜,岩田以及香川等四人潜入学校探险,试图寻找白天出现过的“幽灵”,就在他们离开学校时,神秘电流再一次出现。岩田隔壁的江原爷爷是个独居老人,经常出现幻觉。这天,一个奇怪男子山泽典夫(本乡奏多饰)出现在爷爷家中,他自称是爷爷的孙子,他言行古怪,眼睛里还闪烁着神秘电波。次日,岩田班上来了一位转校生,居然就是山泽典夫。山泽典夫拥有专业的科学知识,举止言谈却相当怪异、不同常人。这个谜之转校生,究竟是什么人,他来自哪一个世界? 昭和27年,伊豆天城月琴岛,大家族女子大道寺智子(中井貴恵饰)遵照母亲琴绘(萩尾みどり饰)遗愿,随养父银造(仲代達矢饰)前往东京生活,并与三个前来求婚的男子见面。然而银造很快收到恐吓信件,声称带智子前往东京将引发流血事件。不久,求婚者之一的游佐(石田信之饰)便离奇惨死钟楼。血案并未就此停止,受害者不断增加。金田一耕助(石坂浩二饰)受邀前来调查此案,经过周折往复的调查与推理,逐渐揭开这个家族隐藏了19年之久的秘密……本片根据推理小说家横沟正史的同名作品改编。 “我”(菅貫太郎饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……