庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。上州贫农源次（泉谷しげる饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，6年后返回日本。他四处寻找妻子（桃井薰饰），结果发现妻子早已被病重的父亲卖入风月场所，甚至沦为脱衣舞女。一番周折，夫妻总算相认。原本对生活充满期待的源次，每日里只能在市井间辛苦找寻活路。不久，依附于萨摩藩的金藏（露口茂饰）煽动民众暴乱。渴望太平的源次打算和妻子前往美国，但妻子无法舍弃故土，二人只好继续留在动乱的江户日本…… 昭和27年，伊豆天城月琴岛，大家族女子大道寺智子（中井貴恵饰）遵照母亲琴绘（萩尾みどり饰）遗愿，随养父银造（仲代達矢饰）前往东京生活，并与三个前来求婚的男子见面。然而银造很快收到恐吓信件，声称带智子前往东京将引发流血事件。不久，求婚者之一的游佐（石田信之饰）便离奇惨死钟楼。血案并未就此停止，受害者不断增加。金田一耕助（石坂浩二饰）受邀前来调查此案，经过周折往复的调查与推理，逐渐揭开这个家族隐藏了19年之久的秘密……本片根据推理小说家横沟正史的同名作品改编。 死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。 
