庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。上州贫农源次（泉谷しげる饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，6年后返回日本。他四处寻找妻子（桃井薰饰），结果发现妻子早已被病重的父亲卖入风月场所，甚至沦为脱衣舞女。一番周折，夫妻总算相认。原本对生活充满期待的源次，每日里只能在市井间辛苦找寻活路。不久，依附于萨摩藩的金藏（露口茂饰）煽动民众暴乱。渴望太平的源次打算和妻子前往美国，但妻子无法舍弃故土，二人只好继续留在动乱的江户日本…… 少女叶子（水沢奈子饰）自幼便失去了父母，在孤儿院中长大。成人之后，叶子决定寻找自己的亲生父母，并得知他们目前生活在南条公馆之中。叶子和老师诚也（堀部圭亮饰）一起踏上了前往公馆的旅途，因为恶劣的天气，叶子被获准在公馆里居住一夜，天亮后，叶子第一次看到了自己的父亲南条敬三（野口五郎饰）。父女团聚让叶子和敬三的内心里充满了喜悦，然而，叶子亦悲哀的得知，自己的母亲夕子（浅野温子饰）因为早年的一场意外失去了理智，变为疯妇。叶子离开了孤儿院住进了公馆里，然而，之后发生的种种诡异事件让叶子开始怀疑在这间公馆中，隐藏着不为人知的秘密。 
