经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鹤田浩二饰）的初次相逢…… 号称西日本最大的黑帮组织中岛组，在组长佐仓一诚（佐分利信饰）的率领下势力不断壮大。昭和41年，佐仓之好友阿部直行（高桥昌也饰）开办的纺织厂受到共和会威胁。共和会与中岛组为敌对帮派，早先已因地盘问题纷争不断。以此为契机，中岛组内部少壮派领导人辰巳周平（鹤田浩二饰）向共和会发动战争，并将其彻底摧毁。自此中岛组势力向奈良、北陆、山阳等地区推进。辰巳意图靠武力斗争将佐仓推为日本第一首领，佐仓则受家事困扰，亦要周旋于政客之中，疲于奔命。另一方面，警方针对中岛组的扩张实行压制，强迫其下各组解散。内忧外患的中岛组，能否渡过这一难关？ 1937年公映的电影《战国群盗传前篇虎狼》、《战国群盗传后篇晓的前进》的翻拍。以三好十郎的同名小说为蓝本，由山中贞雄执笔的剧本，由《隐砦中的三恶人》的黑泽明润色。导演是《银座的姐姐》的杉江敏男。以富士山脚野为据点的野武士集团中，加入了常在全国各地游历的名叫甲斐六郎的野武士。他们瞄准土岐家运送的预定的资金，决定把擅长盗马的六郎拉来入伙。野武士们袭击了向北条家运送军费的土岐家，六郎抢走了积蓄了金钱的白马，掩盖了行踪。追赶着六郎的土岐家长男太郎负伤跌落谷底。在土岐家，对太郎不怎么了解的弟弟次郎，向他们的城主父亲报告哥哥抢走军费后逃跑了。保住一命的太郎，因为意外的事与六郎一起行动。 死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。 
