保罗（理查德·帕斯科RichardPasco饰）的父亲和哥哥客死他乡，想要揭开其中真相的保罗来到了他们生前所生活的小镇进行调查。这个小镇上的所有居民都给保罗一种非常诡异的感觉，他们唯唯诺诺抖抖霍霍，仿佛有什么恐怖的东西隐藏在暗夜里，随时都会跑出来要他们的性命一样。纳马洛博士（彼得·库欣PeterCushing饰）曾经是父亲的助手，这个男人和一位神秘的美女卡拉（芭芭拉·谢莉BarbaraShelley饰）的诡异行踪吸引了保罗的注意。卡拉似乎患有一种奇怪的病，经常会昏倒并且失去记忆，而纳马洛博士显然对卡拉情有独钟，担负着她的保护者的身份。那么，父亲和哥哥的死，和这两个人究竟有没有关系呢？ 乔（劳伦斯·哈维LaurenceHarvey饰）出身卑微，为此，他一直感到十分自卑。可是，这样的乔却偏偏爱上了大企业家的女儿苏珊（海瑟·西尔斯HeatherSears饰），身份的巨大悬殊令这段感情注定得不到祝福。为了阻止这段感情，苏珊的父亲为苏珊安排了同她门当户对的结婚对象，乔为此感到万分屈辱。美艳的女演员爱丽丝（西蒙·西涅莱SimoneSignoret饰）出现在了乔的身边，两人的关系逐渐亲密，可这任然无法填补乔内心的空虚。乔深知身份和地位的重要，为此，他重新回到了苏珊的身边，希望能够借此挤入上流社会，最终，苏珊的父亲拗不过女儿的执着，答应了这门婚事。惨遭抛弃的爱丽丝失去了全部的希望，与一场意外中不幸身亡。 UnemployedCzech-speakingwriterNicholasWhistlerthinkshe’sgotajobvisitingPragueforabitofindustrialespionage.InfactheisnowintheemployofBritishIntelligence.HisprettychauffeuseonarrivalbehindtheIronCurtain,ComradeSimonova,isherselfaCzechagent.Justaswellshe’simmediatelyattractedto007’sunwittingreplacement. 
