英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔RogerMoore饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖CaroleBouquet饰）试图千方百计想帮父亲报仇。邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，两人浮出水面被敌人抓住了…… 二战如火如荼。美国犹太裔飞行员大卫的飞机在一次侦察行动中被击中，掉落在一个德占机场。大卫被抓，意外发现德军要利用收缴的美国飞机实施一个“特洛伊木马”计划，在欧洲投放足以毁灭城池的超级炸弹。即使力量悬殊，大卫和被俘的战友们仍孤注一掷，拼死阻止纳粹的邪恶计划。 马特急于救治奄奄一息的妻子，他求助于一个具有黑暗魔法的古老魔袋，但使用魔袋需要进行令人不寒而栗的仪式并遵守严格的规则。在妻子的病逐渐痊愈后，马特却陷入了崩溃状态，他面临着可怕的后果。 美丽高贵的女演员安娜（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）和英俊潇洒的金融家菲利普（加里·格兰特 Cary Grant 饰）经由外交官蒙森（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）的介绍相识了。很快，郎才女貌的两人便坠入了爱河。然而，安娜从菲利普口中得知，菲利普并非自由之身，而是有着一位正在分居之中的妻子。尽管如此，安娜还是无怨无悔的爱着菲利普。 一次偶然中，安娜震惊的得知菲利普并没有结婚，他编出谎言，只为了逃避婚姻的责任。愤怒的安娜决定设计报复这位无情郎，哪知道菲利普已经决定向安娜求婚。在误会之中，菲利普以为安娜已经变心，心灰意冷的他选择了离开。 
