1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。 一位武警军官度假期间，为救助一位流落女童，卷入了一场打击拐卖妇女犯罪的斗争。 明朝建文年间，北方有一个初读诗书的秀才名叫房德。除了初读诗书认识几个字外，房德还有“一技之长”，那就是画鸟。坐镇北京的朱棣兴兵作乱那会儿，房德被抓去给朱棣的一只信鸽画像。由于战事紧张，房德的鸟还差一只翅膀没画完时，就因朱棣的手下抢走画像而给房德起伏跌宕的命运留下伏笔。当上“大哥”后的第一件要干的事就是找钱弘把十两银子抢回来。然而，除了为首的“贼王”梁五幸免以外，连同房德在内的十个人都被钱弘抓了起来。看管房德的巡捕头名叫李勉。出于对读书人的尊重，李勉设法搭救房德，自己却被钱弘罢官。朱棣率兵杀来时，与房德关在一起的人转瞬成了“政治犯”。房德因自己“弹劾钱弘”而受到朱棣的重用，从此成了朱棣的随军文书。有信鸽为朱棣侦察敌情，朱棣攻无不克所向披靡。根基稍微稳一点，朱棣就开始排除原来与他出生入死的将军。杀掉有功之臣后，朱棣问谁还知道“神鸟”的翅膀上有几根羽毛。就在满朝文武都答不上来时，排在上朝队伍最后面的房德报上准确的答案。房德的机遇来了。因为替“神鸟”画过像，房德当上了龙图阁大学士。官越做越大，房德的恶劣本性暴露得越来越明显。敛财、好色成了房德生活的全部。就在这个时候，恩公李勉来了。对于恩公的到来，房德左右为难。为了防止李勉兜出自己的老底，房德干脆将李勉软禁起来。但是邪恶最终不能战胜正义。作为正义化身的李勉，出乎房德意料之外地干起了巡捕头这个老本行。正当房德官运亨通时，一连串的事情发生了。“飞天大盗”梁五来到北京；朱棣的“神鸟”突然“驾崩”，憎恶房德为人的众大臣们设局惩治不学无术却飞扬跋扈的房德。房德的恶劣本性最终暴露无遗，因为少画“神鸟”的一只翅膀，房德被以诅咒朱棣王朝灭亡的罪名押赴刑场。虽说房德读过几年书，但其实很可怜。画鸟所得的十两银子被仇视朱棣的钱弘抢走后，房德挨了老婆的一顿臭骂。没几天功夫，房德莫名其妙地被一帮强盗劫持。因为房德认识几个字的缘故，强盗们非要推举房德做他们的“大哥”，为今后的打劫营生出谋划策。虽说是胁迫所致，但当上强盗“大哥”的房德立刻暴露出小人得志的本性。 
