一个不听任何修改意见的编剧（宋木子饰），一个什么修改意见都听的编剧（合文俊饰），一个自大，一个胆大，组成银河系最强（ruo）乙方，向顶级甲方公司发起才华挑战。影片荣获第17届FIRST青年电影展评委会大奖、最佳编剧两项大奖。 1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决…… 影片开始，失去记忆的凌楚，每天在梓荫照顾下度日。倒叙：以前的凌楚，从事保镖行业，跟随根叔。 凌楚有几个兄弟，小远和加郁，以及费山。 费山刚刚回来，几人给费接风，费山对几人发出敬告，表明立场自己是警察，如果几人从事不法勾当不但兄弟没得做，还会将其绳之以法。 对于费的转变，几人感到伤感无奈。 根叔是个生意人，商业竞争上和对手廖正阳明争暗斗。廖为人阴狠，睚眦必报。一心搞垮根叔，凌楚也被列在其中。 加郁一直偷做贩毒生意，身为警察的费山嫉恶如仇。一次加郁交易时被费山追捕，加郁求救凌楚。费山在感化加郁时，加郁不慎跌落摔死。等凌楚赶来时见到此幕 悲痛欲绝，二人反目。 故事情节环环相扣，情与义的纠缠，正与邪的较量。 
