马克是一位恐怖小说家，为了完成导演要求的剧本，马克决定去一家传说闹鬼的酒店－－帆船酒店。酒店经理恐吓马克不要入住这个房间，但马克满不在乎坚持着自己的选择。在搬进酒店房间后，一件件离奇的超自然现象让马克彻底改变了自己的人生观。大量恐怖惊悚的真实体验为马克的新书着实积累了素材，但问题的关键是，他必须得先走出那个房间。当马克竭尽全力逃离房间后，竟然发现原来自己之前发生了一场意外被送进了医院，在昏迷中，马克做了一个极其真实而可怕的噩梦，在噩梦里马克看到自己自私自利和不堪的人生，并且下定决心从新悔改，出院后的马克，从新追回自己的妻子，并且把父亲从敬老院接出来一起生活，而且还完成一部恐怖的经典电影剧本。 1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。随着上海的陷落，胭脂正式成为救国会特工。而曼娜因仇恨而叛国，在日方特务组织特战总部中也成为一名特工。周宇浩一直想把曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨太深难以自拔。围绕着上海的谍报斗争，胭脂和曼娜这对昔日姐妹展开了一场残酷的对决…… 
