在权藤今吾（三船敏郎ToshiroMifune）家里，举行了一场关于民族鞋业的董事会议，讨论关于新鞋的质量问题。权藤发表的意见慷慨激昂，他觉得不应该只顾降低成本提高利润，而忽视了鞋子本身的质量。此番言论显然跟其他人急功近利的理念大相径庭，因此其他人合谋决定罢黜他的董事会职位，由某个听话的傀儡顶替。当晚，权藤司机的儿子突然遭到绑架，绑匪以为他是权藤的儿子，因此向权藤勒索3000万元赎金。面对妻子（香川京子KyôkoKagawa饰）的劝解，深陷困境的权藤只得被迫就范，结果犯人用障眼法，避开了探长（仲代达矢TatsuyaNakadai饰）的耳目，成功取走现金，丝毫不留痕迹。破财的权藤还要面临公司和债主的双重威逼。而警方则在绑架地发现了一对因吸食毒品死亡的恋人。然而，这还只是罪犯阴谋的开始…… 本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三国连太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代达矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村贺津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右卫门 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。 もぐりバクチの罪で捕った座头市は、牢内で无実の罪で死刑を宣せられたやくざ岛蔵から、彼の无実を証明する兄弟分・黒马の仙八か荒磯の重兵卫亲分をたずねてくれるようにと頼まれた。翌朝牢を出た市は、若いやくざ百太郎と一绪になったが、市とは縁の深い青田の鎌十の许へわらじを脱いだ市が、下にもおかぬもてなしをうけるのに腹をたてて市と別れた。数日后大洗の宿で黒马の仙八を访ねあてた市は、岛蔵の身の上を话して协力を頼んだ。一度はこれをひきうけた仙八だったが、その夜市は黒马一家に寝込みを袭われた。得意の居合斩りで刺客を蹴散らした市は仙八をしめあげ、役人を买収し岛蔵をおとしいれたのは、荒磯の重兵卫であることを闻きだし、さらに黒马一家に监禁されていた妖艶な女お米を救けた。その后お米は市を慕って、どこまでも后を离れようとはしなかった。それからまた数日、市は百太郎の扮するニセ座头市に悩まされながらも、岛蔵の身を案じて、荒磯の重兵卫の许に急いだ。そのころ岛蔵の娘お千代は、何とか岛蔵を救おうと、必死の思いで重兵卫に嘆愿した。しかし重兵卫は、そんなお千代の弱身につけこんでお千代の身体を夺おうとした。が、危机一髪かけつけた市は、必杀の逆手斩りで重兵卫の仔分をなぎたおし、重兵卫に岛蔵の无罪を証明させる书付を书かせた。そこで市は、お千代から百太郎が岛蔵の息子であることを闻かされた。市は早速重兵卫の书状を、刑场にはこばれる岛蔵の许に届けた。无罪を証明されて涙を流してよろこぶ岛蔵をあとに、市の孤影は鹿岛滩の砂丘に消えていった。必死に后を追うお米をしたがえて……。 
