女匪首林晓月一见钟情戏班弦师木根，准备将其接入山中成亲。面对这样“彪悍”的老婆，木根三番五次想要逃离却被百般刁难，致使笑料百出。有次林晓月让他去砸窑师长吴宗昌，靠岳父起家的吴宗昌正在筹谋找山贼绑架自己的夫人，而这与木根的计划“不谋而合”…….木根和林晓月在牛头寨的朝夕相处中情愫渐生，林晓月的姑爷大计将成之时，没想到吴宗昌竟然带兵来到了牛头寨，一场抢人大战拉开帷幕！ 刚毕业的医学院学生保本（加山雄三YuzoKayama饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎ToshiroMifune饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子KyôkoKagawa饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度…… 外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎饰）和新田丑寅（山茶花究饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。但随着丑寅弟弟卯之助（仲代达矢饰）的加入，情况又发生了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的势力被打败，三十郎甚至也受伤不轻。但是决战在所难免，椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？ 幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻-03壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。 
